В этой истории семья драконов, создавших целую цивилизацию на далёкой планете, столкнулась с превратностями любви в окружающем их суровом мире. Главные герои – отец и сын – пытаются следовать традициям, направленным на продолжение рода Властителей Неба. Но путь, по которому они идут, тернист и полон испытаний. Не всякое испытание способен пройти даже взрослый дракон, не говоря о юном…