Один раз в двести лет, в глухих дебрях сибирской тайги, миру является существо, рожденное болью и гневом человеческой души. Имя ему Волкодлак. Каждое полнолуние выходит он на охоту, меняя человеческий облик на звериный. Утолить голод чудовища может только человеческое сердце, живьем вырванное из груди жертвы.
