В курортном балтийском городке в доме Вальтера Шмитца – мецената и отчима Андрея – начинающего художника – происходят события, которые переворачивают «незыблемые» жизненные принципы. На фоне иллюзии благополучия, рухнувшей дружбы, несостоявшейся любви, противоречивых чувств к матери и посягательств недругов на обладание домом у моря подлинной остается лишь страсть. Страсть к искусству.