Город настигла ужасная катастрофа. Ночью процветает поощряемое правительством насилие, с восходом солнца ведутся патрули и большая часть улиц пустеет. Люди вынуждены выживать, прибегая к самым извращенным способам.Билл Гротеск, человек бегущий от своего прошлого, остался совершенно один в мире полном угроз. Решив наконец действовать, он отправляется к своему старому другу на другой конец города.