Первое знакомство с заповедным лесом и Лукоморьем. Ангел, кот и пес вместе со сказочницей Алиной отправляются в путешествие в сказочную страну и знакомятся с духами и героями сказок, они переживают радости и печали и открывают для себя удивительный мир.