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Faustina, eine wohlhabende Witwe, wohnt in einer Villa im Norden von Verona. Ihr Mann, ein erfolgreicher Architekt, starb vor drei Jahren. Sohn Fabio besucht ein Internat in Padua. Eines Abends erkennt Faustina in einer Fernsehreportage ihre große Jugendliebe Marco wieder. Marco ist Falkner in Polano, einem Dorf, unweit von Verona gelegen. Dieses Erlebnis erschreckt und erfreut Faustina gleichermaßen. In der folgenden Nacht hat Faustina einen bitteren Traum. Ihr Sohn Fabio sei schwer erkrankt. Nur der Sud aus der Leber von Marcos Falken könne ihn retten …Am nächsten Morgen aber lacht die Sonne und Faustina beschließt, zu Marco nach Polano zu fahren. Für beide wird das Wiedersehen zu einem aufwühlenden Ereignis. Marco ist Junggeselle geblieben und lebt abgeschieden und naturverbunden mit seinem Falken. Beim Abschied bittet Faustina Marco, sie in Verona zu besuchen. Wieder zu Hause, erhält Faustina die Nachricht vom Tod ihres Sohnes Fabio, der mit seiner Vespa verunglückt ist. Faustina ist geschockt. Sie lässt Marco rufen, der sofort zu ihr kommt und ihr beisteht. Nach der Beerdigung von Fabio verkauft Faustina ihren Besitz und zieht zu Marco nach Polano, wo beide ein ruhiges, zurückgezogenes Leben führen.

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Bodo Held, ein alternder Schauspieler, ist Trinker. Seine Misserfolge auf der Bühne häufen sich. Es kommt deswegen zu einem schweren Zerwürfnis zwischen ihm und Intendant Tom Gruhl. Im Zorn beleidigt Gruhl Bodo Held, der sich betrinkt und die schöne Prostituierte Masja aus Brasilien kennen lernt. Nach dem Besuch bei ihr trinkt Held weiter, verliert die Kontrolle über sich und wird in einem Park von der Polizei unbekleidet aufgegriffen. Er erwacht in einer Ausnüchterungszelle und hat Mühe, seine Lage zu begreifen. Im Polizeigewahrsam wird Held dem Psychiater Dr. Thal vorgestellt. Am Ende des Gesprächs wächst – behutsam – die Bereitschaft Helds, sich einer Therapie zu unterziehen. Er versucht, Mut zu schöpfen, um die schwierige Lebensphase durchzustehen.

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Gert Sachs, Conferencier ohne Engagement, lebt einsam in den Tag hinein. Von Zeit zu Zeit jobbt er für wenig Geld. In seiner Not heuert er bei einem obskuren Finanzberatungsdienst an, in der Hoffnung, seinem Leben endlich eine Wende zu geben.
Aber Sachs scheitert als Verkäufer und wird deshalb von der Chefin zu einer «Extraunterweisung» gebeten. Der Begriff steht für Schikane und Quälerei. Die Chefin schlägt und demütigt Sachs, der sich nicht wehren kann, bis aufs Äußerste, seine «Kollegen» vollenden wenig später das «Werk». Sachs überlebt die Torturen, aber die Hoffnung in ihm stirbt endgültig.

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