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Nachdem die Zauberstadt Molgula durch das Dämonenschwert Krás zerstört wurde, scheint nichts mehr den Dämonenherrn Chydor aufhalten zu können. Seine Dämonen fallen über die Menschen der nördlichen Länder her und verbreiten Tod und Schrecken. Eine verzweifelte Suche nach der Letzten der Adruan beginnt, denn ihre Felsenmagie scheint die einzige Macht zu sein, die gegenüber dem Dämonenherrn bestehen kann. Doch auch Chydor weiß um diese verschollenen Kräfte und setzt alles daran, die Ardruan endgültig zu vernichten.

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Die siebenjährige Dai-Dai gerät in die Hände des Schwarzmagiers Tmarus. Er erkennt ihr Talent als Medium und nutzt es für seine schwarzmagischen Experimente. Dai-Dai gelingt die Flucht mit Hilfe des Meistermagier Sorbus. Auf dem gefahrvollen Weg nach Thlandian, der Hauptstadt des Königreichs Candona, wird eine weitere Gabe Dai-Dai's offenbar: Ihre Träume weisen auf eine tödliche Gefahr aus dem Norden. Doch schon bald treffen sie auf Menschen, die ebenso ungewöhnliche Fähigkeiten besitzen wie die Träumerin. Und diese spielen eine wichtige Rolle in ihren Visionen. Dieses Buch knüpft an die Geschichten der Bücher «Felsentochter», «Zweigesicht», Katzenjunge" und «Drachenkind» und lässt die Hauptprotagonisten aufeinander treffen.

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Bei einem grausamen Überfall auf ein Walddorf überlebt nur die kleine Shendja, schwerverletzt und mit grausig entstelltem Gesicht. Da ihr Anblick die Menschen in Angst und Schrecken versetzt, flieht sie in die Wälder. Hier findet sie zunächst Zuflucht bei einer alten Waldheilerin und erfährt von ihren eigenen heilerischen Fähigkeiten. Doch erst als sie auf die gefürchteten Harpyien und auf einen Luftdämon trifft, wird offenbar, dass Shendjas Heilmagie etwas Besonderes ist.

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Die folgende Geschichte spielt in einem Zeitalter, in dem das Volk der Ardruan schon von der Erdoberfläche verschwunden ist und nur noch als kleine Gruppe tief im Gestein der Nordberge lebt. Noch weiter im Norden erstarkt eine dunkle Macht namens Chydor und bedroht die Welt der Menschen mit einem gewaltigen Dämonenheer. Dies ist der Zeitpunkt, an dem zum ersten Mal seit vielen Jahrhunderten eine Ardruan namens Ari wieder die Erdoberfläche betritt und eine wichtige Rolle im Kampf zwischen schwarzer und weißer Magie übernimmt. Ari lernt den Menschen Cyrill kennen, welcher seinem Fürsten die Warnung vor den Dämonen überbringen soll. Da er verletzt ist, begleitet sie ihn auf seiner gefahrvollen Wanderung durch die Nordberge. Aris Erscheinen weckt nicht nur in der Tierwelt Interesse, sondern lockt auch magische Wesen an, die kaum ein Mensch zu sehen bekommt, und sie erfährt, dass ihre Fähigkeiten in der Felsenmagie weitaus größer sind, als sie je vermutet hätte. Schon bald muss sie ihre Magie auf die Probe stellen.

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Niemand ahnt, dass Delia ein Geheimnis in sich trägt. Als kleines Mädchen erweckte sie die letzten Drachen Ruans aus ihrem tausendjährigen Schlaf. Doch nicht nur dieses Geheimnis ist besonders an ihr. Früh zeigt sich ihr Talent im Schwertkampf und sie findet ungewöhnliche Kampfgefährten. Doch ihre wahre Gabe offenbart sich erst in Molgula, der verschollenen Zauberstadt. Hier findet sie ein Artefakt, das nicht nur ihr eigenes Leben verändern wird.

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Kenjo verliert als kleiner Junge durch ein Intrigenspiel habgieriger Adeliger seine Eltern. In den Nordbergen wird er von einer Berglöwenfamilie adoptiert und groß gezogen. Nach einer harten Ausbildung wird er von dem Berglöwenvolk als Junglöwe und Jäger anerkannt, und somit ein vollwertiges Mitglied des Löwenvolks. Das Zusammentreffen mit einem Menschen veranlaßt den Jungen, sich auf die Suche nach seiner Herkunft zu machen. Er findet tatsächlich einen alten Diener seines Vaters, der ihm von seiner Familie und den traurigen Geschehnissen erzählt. Zusammen mit seinem Löwenbruder Nuur macht er sich auf die Jagd nach den Mördern seiner Eltern.