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Dayton beschließt in der tropischen Hitze Südamerikas seine letzten Tage zu verbringen. Um sich von seinen Schmerzen abzulenken, unternimmt er eine Bootstour, die eine ganz unerwartete Wendung bekommt. Statt eines Fisches angeln seine Begleiter einen Jungen aus dem Meer. Trotz seines steigenden Morphiumkonsums ist Dayton sicher, dass dieser Junge eine Flosse hatte, als er aus dem Wasser gezogen wurde. Die Situation an Bord eskaliert und Dayton muss sich entscheiden, ob er dem Jungen zur Flucht verhilft …

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