Червоточина, появившаяся в Тонком мире, разъедает его изнутри. И спасти этот мир может только один человек: Мишка, сирота, живущий в нашем мире в интернате. Король Алпат Великий переносит его и отправляет в дальний путь через всё королевство. Что ждёт Мишу в этом путешествии и как сможет простой мальчишка справиться с Червоточиной?
