Продолжение приключений московского мальчика Саши и его подруги Ламии в волшебном мире славянской магии. Юные колдуны и их наставники приступают к расследованию гибели Земляного кота. На их пути встают новые препятствия, мифические существа и животные, ребята столкнутся с могущественной чёрной магией и ещё кое чем…