Белерианд – далеко не солнечное и радостное место. Здесь уже давно ведутся войны по разным причинам. Государства рождаются и умирают в этом кровавом круговороте жизни. Гноллы – раса, которая потерпела поражение в войне пять сотен лет назад и теперь обращена победителями в рабство. Закончится ли их рабство или они останутся такими до скончания времен?