Крепость «Ниеншанц» пала. Русские теснят шведов на берегах Невы. И хотя русского флота ещё не существует, у молодого царя большие амбиции и серьёзные намерения. Впрочем, ни тяготы походной жизни, ни ужасы сражений Северной войны не могут заглушить в Петре нежных чувств к своему лучшему другу Алексашке Меншикову. В конце концов, любовь побеждает всё.
