Возлюбленный бросил Ванду ради богатой купеческой дочки, а ее саму сватают за незнакомца. Но юная колдунья заблуждалась, считая будто худшее, что могло случиться уже произошло. Как быть, если стала единственной свидетельницей страшного преступления, а защитная линия, оберегающая Китеж от бесов, стерлась? Поступить в Грамотницу, где обучают чародейству и ведовству и помешать Двоедушнику завладеть колдовскими свитками!