Древмаги – это волхвы, ведьмы и волчьи всадники. Живут они в Рунаречье среди простого люда – рунаров. Рада Морозова – воспитанница суровой старухи Сехии Изерги. Вместе с другом Женькой Ведьмаковым она отправляется на Лисью гору, чтобы пойти в обучение к ведьмам. Но все меняется, когда Рада встречает волчьего всадника Луновоя и становится частью грозной волчьей стаи.