Это одна из историй о юном отроке, который мечтает сделаться богатырем сильномогучим, чтобы снять древнее проклятие, наложенное на Святогорову Русь. Любимка отправляется на знаменитые богатырские состязания, чтобы доказать всем, что сила его велика, а вера чиста. Только вот одержимые люди из отряда Полуночи имеют на эти состязания свои зловещие планы. Сильнейший из одержимников становится одним из участников игр с одной целью – доказать всему миру, что демоническая сила выше богатырской. И только безусый отрок Любим способен ему в этом помешать…