Благородная Агабеим-ага взяла под свое покровительство пришедшуюся ей по сердцу юную землячку, вопреки всем преградам влюбленные готовятся к свадьбе. Русскому шпиону Мелик-Бегларову приходится смириться с тем, что планы его нарушены, однако он скоро понимает, что в предстоящей войне Ирана с Россией из этого брака можно будет извлечь пользу.
