И пал Люцифер, преданный своим другом Семиазой. Война за Рай проиграна, но на руинах безымянной цивилизации, разрушенной Падшими, создается новая – Ад. Сатана там правит балом, но не все довольны его единоличным правлением. Неожиданно на помощь Князю Ада приходят безликие маги. И они намерены заключить договор с дьяволом.