Пытаясь самостоятельно узнать, кто именно стоит за созданием оружия, успешно применённого против нархонов, Бесобой и Павел отправляются к мастеру-оружейнику – Азазелю. Что может рассказать им легендарный кузнец? И не окажется ли ему знакомым это оружие?
