Принц Хаоса Максак родился уникальным, на нем сошлись генеалогические линии трех рас. Он владеет как темной магией Хаоса, так и магией Света. Друзей у принца нет: демоны его боятся и ненавидят. Все меняется, когда у него прорезаются крылья. Максак узнает, что у него есть сводный брат Габриэл – Серафим, с которым он связан узами Света, и которого владыка Хаоса хочет убить. Максак решает спасти брата и отправляется в срединные миры на его поиски.