Главный герой Миша, знакомится с девочкой Изобреттой из Прекрасного города. Изобретта показывает Мише свой город, и Миша узнаёт про жуткое запретное место в Прекрасном городе, про которое он раньше не знал. Ему становится интересно узнать, про это жуткое запретное место.