Когда закончилось веселье в Велик-день Купала и потухли костры, незнакомец, который появился на поляне подошёл к Нискинину с Радославой, взял её за руку и увёл с собой. Древлянский князь Нискинин и дочь овручского наместника Радослава поженились, а через положенное время у них родился сын, назвали его Лютовой, что означает лютый воин. Когда Лютовой был уже отроком он случайно узнал, что его отцом по крови является оборотень Мстивой, вожак волчьей стаи.
