Арк и его друзья пересекают море и попадают в Великое королевство Фабнах на южном континенте, чтобы навестить Данку, пострадавшего в битве с таинственным воином. Насладившись культурой страны, где правят зверолюди, группа Арка воссоединяется с Данкой по пути в поселение тигролюдей. Но их радость оказывается недолгой: на них нападают Джамианты. Церковь Хилк плетёт свой жуткий заговор, а коварный марионеточный воин вот-во нанесёт удар!..
