Поиски пропавших эльфов приводят Арка и его друзей в пограничный город Священной Импери Лебуран, Кессек. Там они сталкиваются с жестокой тиранией местного укротителя монстров Фумбы. Откликнувшись на просьбу о помощи, Арк пробирается в крепость Фумбы, где они наконец-то встречаются. Всегда спокойный Арк на этот раз показывает свои неконтролируемые эмоции и высвобождает поистине чудовищную силу!
