Русский путешественник встречается на берегу океана с таинственной красавицей-индийкой, услышав рассказ о ее колдовских способностях. Ему предстоит столкнуться с магической экзотикой Индии, узнать средневековую тайну сокровищ Морджима и выяснить, где в этой истории реальность, а где наваждение.