Наш современник Санька Воробьёв попадает в сказочное царство царя Берендея. Здесь он вступает в схватку с предателем Хряком и Серым Орденом, которые хотят захватить царство. С помощью царевны Василисы, воеводы Липуни и лесных волшебников Санька одерживает победу.